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Marketing

Publié 27 mars 2019

Les conversations sur Twitter ont-elles un impact sur la valeur boursière d’une entreprise? Le cas Tesla

Lorsqu'Elon Musk a tweeté au sujet de la privatisation de Tesla, je me suis demandé dans quelle mesure les médias sociaux impactent le cours des actions boursière des entreprises ? J'ai combiné les données Twitter à celles du cours de l'action Tesla pour trouver une réponse.

En tant que research analyst au sein de l’équipe Strategy & Insights de Brandwatch, je passe ma journée à aider les clients à prendre des décisions commerciales et à comprendre comment les médias sociaux influent sur le monde qui nous entoure. C’est donc tout naturellement que j’ai décidé de me consacrer à cette tâche, qui se focalise sur l’entreprise Tesla.

Nous savons que les tweets de Donald Trump ont pu avoir une influence négative sur les cours de la bourse. Mais cela est-il vrai de manière générale ? Peut-on se tourner vers Twitter pour expliquer l’évolution du cours d’une action ?

Pour répondre à cette question, j’ai d’abord regardé les conversations Twitter autour de Tesla.

Les pics clés

En utilisant Brandwatch Analytics, j’ai rassemblé tous les tweets de 2018 qui mentionnaient à la fois Elon Musk et Tesla. Je voulais savoir comment les agissements d’Elon Musk influençaient le cours de l’action Tesla, et dans cette optique, toute conversation mentionnant les deux serait pertinente. J’ai ensuite examiné les histoires qui se cachaient derrière les trois principaux pics.

Le premier pic de conversation a eu lieu en février, lorsque SpaceX – une autre société dirigée par Elon Musk – lançait avec succès un Tesla Roadster dans l’espace. Stephen Fry a posté le tweet le plus populaire à ce sujet, dans lequel il félicitait Elon Musk, Tesla et SpaceX pour cette belle réussite.

Le pic qui a généré le plus de volume en 2018 s’est produit le 1er avril, avec la publication par Elon Musk d’un « poisson d’avril » annonçant la faillite de Tesla.

S’ensuivirent deux autres tweets, dont l’un consistait en une photo du magnat de l’industrie apparemment ivre, entouré de bouteilles de « Teslaquilla » et arborant une pancarte « bankwupt » (ruiné).

Puis vint le troisième pic, qui nous ramène à l’idée de départ de cet article. En août, Elon Musk a indiqué sur Twitter qu’il envisageait de prendre Tesla en privé à 420 dollars.

Les lecteurs avertis savent que ce tweet n’a pas seulement affecté le cours des actions : il y a quelques jours, Elon Musk a été remplacé à la présidence du conseil d’administration de Tesla.

Pics vs cours de l’action

Après avoir identifié les trois histoires les plus discutées sur Twitter, je me suis tournée vers la bourse. Plus précisément, vers les données boursières de Tesla en 2018.

J’étais intéressée par les zones que j’ai mises ici en évidence en bleu : les trois jours pendant lesquels la conversation culminait sur Twitter. Et je vais être honnête : quand j’ai regardé ça pour la première fois, ça ne m’a pas semblé vraiment passionnant, attendu que les plus fortes fluctuations de prix ne s’étaient pas produites pendant les trois jours de pics conversationnels.

Mais d’après mon expérience en recherche, je sais que les premiers insights ne sont pas forcément les plus révélateurs. Parfois, il faut creuser un peu plus pour découvrir les tendances.

Alors j’ai creusé.

Dans un premier temps, j’ai enquêté sur les trois jours en question, pour trouver d’autres nouvelles concernant Tesla – je voulais écarter une possible évolution du cours des actions due à d’autres facteurs. Par exemple, une déclaration officielle de l’entreprise aurait pu influer sur la valeur de Tesla ces jours-là. Or, ce n’était pas le cas.

L’étape suivante a consisté à calculer le pourcentage de variation du cours de l’action d’un jour à l’autre.

En moyenne, la variation quotidienne du cours de l’action Tesla était de 2,4 % – il s’agit de la variation attendue d’une journée sur l’autre.

Or pendant les trois jours où la conversation Twitter battait son plein, le prix de l’action a évolué de plus de 2,4 %. En fait, pour deux des trois jours, la variation était beaucoup plus élevée : double et quadruple !

Alors, où en sommes-nous avec notre question ?

Les conversations sur Twitter ont-elles un impact sur la valeur boursière d’une entreprise ?

Je pense que nous pouvons dire sans risque de nous tromper que, dans le cas de Tesla, les conversations sur Twitter et les cours de la bourse sont liés. Lorsque Elon Musk tweetait sur des sujets comme la performance financière ou la structure de l’entreprise, le cours de l’action de Tesla s’ajustait en fonction du ton de son message. Il serait intéressant de savoir si c’est le cas pour d’autres entreprises – mieux comprendre le lien entre les médias sociaux et la finance pourrait se révéler une initiative extrêmement précieuse.

Penser aux social data comme faisant partie d’un tout fait partie de la démarche de l’équipe Strategy & Insights. Combiner les données sociales avec, par exemple, les données météorologiques, les prix des biens et services ou, comme dans cette analyse, les prix des actions n’est qu’une des approches que nous adoptons au quotidien.

Pourquoi ne pas nous contacter pour voir ensemble ce qu’il est possible de faire ?

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